社區(qū)銀行調(diào)研報(bào)告
建立社區(qū)銀行是為了“深入社區(qū)、深入客戶，打通社區(qū)金融服務(wù)的‘最后一公里’”。2015年，在省聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署下，個(gè)人金融業(yè)務(wù)部先后多次深入呈貢區(qū)聯(lián)社、西山區(qū)聯(lián)社、民生銀行。
社區(qū)銀行調(diào)研報(bào)告
建立社區(qū)銀行是為了“深入社區(qū)、深入客戶，打通社區(qū)金融服務(wù)的‘最后一公里’”。2015年，在省聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署下，個(gè)人金融業(yè)務(wù)部先后多次深入呈貢區(qū)聯(lián)社、西山區(qū)聯(lián)社、民生銀行昆明分行就社區(qū)銀行的發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研，了解我社社區(qū)銀行的建設(shè)現(xiàn)狀以及先進(jìn)同業(yè)銀行的發(fā)展模式。
一、社區(qū)銀行簡介
（一）社區(qū)銀行的概念
都可稱為社區(qū)銀行。
（二）我國監(jiān)管部門對設(shè)立社區(qū)銀行的規(guī)定
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于中小銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2013〕277號）規(guī)定：社區(qū)支行、小微支行是指定位于服務(wù)社區(qū)居民和小微企業(yè)的簡易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類型。與傳統(tǒng)銀行相比，功能設(shè)置簡約、定位特定區(qū)域和客戶群體、服務(wù)便捷靈活。實(shí)行有限牌照經(jīng)營，一般不辦理人工現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要依托自助機(jī)具辦理，社區(qū)支行不辦理對公業(yè)務(wù)，可結(jié)合實(shí)際錯(cuò)時(shí)經(jīng)營等。
（三）對我國社區(qū)銀行界定的思考
我國社區(qū)銀行應(yīng)界定為“縣域商業(yè)銀行”?；纠碛?/span>如下，一是美國“社區(qū)銀行”的規(guī)模大致與我國的信用社相近，而我國的城市信用社、農(nóng)村信用社是業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍不超過縣域的銀行性金融機(jī)構(gòu)；二是我國與美國同為大國，美國的商業(yè)銀行層次體系對我國有較大的可借鑒性，今后，在我國較為完善的。
二、我國社區(qū)銀行發(fā)展現(xiàn)狀
當(dāng)前，社區(qū)銀行在國外的發(fā)展已經(jīng)非常成熟和完善。其中，美國的富國銀行就是發(fā)展最好的典型代表。然而，國內(nèi)的社區(qū)銀行發(fā)展步伐卻相對緩慢，很多時(shí)候?qū)ι鐓^(qū)銀行的理解還停留在概念階段，對社區(qū)銀行的發(fā)展模式不甚了解。即便有如民生、興業(yè)等銀行已經(jīng)推行，但是他們對于社區(qū)銀行的發(fā)展仍然處于探索階段。
（一）國內(nèi)商業(yè)銀行社區(qū)銀行發(fā)展的總體現(xiàn)狀
我國第一家社區(qū)銀行是龍江銀行“小龍人”社區(qū)銀行，它根據(jù)社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)周邊社區(qū)特點(diǎn)、居民特征，為社區(qū)居民提供特色化、差異化的社區(qū)銀行服務(wù)。2010年4月，寧波銀行啟動(dòng)社區(qū)銀行戰(zhàn)略；5月，上海農(nóng)商銀行首家金融便利店在徐匯天平街道開業(yè)。2013年底，銀監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知》，商業(yè)銀行對社區(qū)銀行的熱情被瞬間點(diǎn)燃，社區(qū)銀行的發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃?/span>興業(yè)銀行獲批在福建省開出第一家社區(qū)銀行之后，。
但是，經(jīng)過兩年的火熱發(fā)展，在從業(yè)人員不足、網(wǎng)點(diǎn)功能不全、定位不清、互聯(lián)網(wǎng)金融、用戶習(xí)慣改變等因素的影響下，社區(qū)銀行實(shí)效并不明顯，且多數(shù)商業(yè)銀行沒有嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定建立社區(qū)銀行，大多網(wǎng)點(diǎn)沒有取得核準(zhǔn)牌照，將面臨轉(zhuǎn)型或停業(yè)。為了完善社區(qū)金融商業(yè)模式，即便作為國內(nèi)社區(qū)金融的先行者——民生銀行也在探索中根據(jù)市場變化做出了主動(dòng)調(diào)整，據(jù)了解，今年上半年民生銀行僅新增社區(qū)銀行94家，比2014年新增1500多家少很多。
（二）民生社區(qū)金融便利店“自助銀行+人”模式的簡介
1．網(wǎng)點(diǎn)配置
（1）各種自助設(shè)備，如存取款一體機(jī)、電話銀行、網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)等辦理電子銀行業(yè)務(wù)。
（2）物品展示區(qū)，展示線上線下所銷售的商品以及為客戶準(zhǔn)備的贈品。
（3）人工服務(wù)區(qū)，配備了1—2名工作人員（多為勞務(wù)派遣工）為客戶現(xiàn)場辦理借記卡、信用卡、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)并接受客戶咨詢。
（4）配備1名保安維護(hù)現(xiàn)場秩序與營業(yè)安全。
2．主要特色
（1）與政府、物業(yè)合作，代辦各種便民業(yè)務(wù)。
（2）與臨近商家組建營銷聯(lián)盟，提高交叉銷售。
（3）面向小區(qū)居民，推出智家卡、智家貸、智家惠等智家系列產(chǎn)品，為小區(qū)金融搭建核心產(chǎn)品平臺。
（4）面向社區(qū)居民銷售品種不同的理財(cái)產(chǎn)品。
3．監(jiān)管規(guī)定對民生社區(qū)銀行的影響
雖然民生銀行發(fā)展社區(qū)銀行十分積極，但是銀監(jiān)明確規(guī)定社區(qū)銀行分“有人”和“無人”兩種模式。“有人”社區(qū)銀行必須持牌，工作人員必須為銀行正式員工；“無人”社區(qū)銀行必須24小時(shí)自助，不存在中間形態(tài)，社區(qū)支行是非現(xiàn)金網(wǎng)點(diǎn)。這樣，民生銀行短時(shí)期在全國范圍內(nèi)大批量設(shè)立的“自助銀行+人”的咨詢型網(wǎng)點(diǎn)與規(guī)定相背離，面臨規(guī)范的壓力，如果無法獲得牌照，有停業(yè)或轉(zhuǎn)為自助銀行的可能。
三、我社社區(qū)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀
2014年6月10日，省聯(lián)社下發(fā)了《云南省農(nóng)村信用社加快開展社區(qū)營銷指導(dǎo)意見》（云農(nóng)信聯(lián)辦〔2014〕78號），省市縣三級機(jī)構(gòu)高度重視此項(xiàng)工作，全力推進(jìn)了社區(qū)營銷、服務(wù)工作。尤其是昆明市聯(lián)社率先嘗試建立了“生活+金融”的農(nóng)信社區(qū)自助網(wǎng)點(diǎn)，截至2015年11月30日，全省農(nóng)信社共嘗試建立了39個(gè)自助性的社區(qū)銀行。其中，呈貢區(qū)聯(lián)社建立的白龍社區(qū)“農(nóng)信城市小站”、西山區(qū)聯(lián)社建立的廣福社區(qū)“農(nóng)信生活驛站”最具代表性；其他州市則以“發(fā)展社區(qū)物理網(wǎng)點(diǎn)、豐富離行式自助銀行服務(wù)功能”等不同方式進(jìn)行嘗試，不斷豐富和完善著我社社區(qū)營銷與服務(wù)的體系。
（一）在嘗試中取得的成效
1．昆明農(nóng)信社區(qū)銀行以電子渠道為主線，突出“生活”的主題。在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)布設(shè)了各種自助設(shè)備、精選了多種有機(jī)農(nóng)特產(chǎn)品作為線上、線下交易主打產(chǎn)品。線上交易通過昆明市聯(lián)社搭建的“網(wǎng)上商城”完成；線下交易則通過“刷卡購物優(yōu)惠”的方式與周邊超市合作，讓更多的社區(qū)客戶感受到了農(nóng)信社金融產(chǎn)品帶來的實(shí)惠與便利。
2．以社區(qū)銀行為平臺，通過OCRM系統(tǒng)、智慧農(nóng)信、張貼海報(bào)、公告等渠道開展?fàn)I銷宣傳；舉辦講座、沙龍、“周五俱樂部”等活動(dòng)，在營銷農(nóng)信金融產(chǎn)品的同時(shí)密切了客戶與農(nóng)信社的關(guān)系，提升了農(nóng)信社的企業(yè)形象與知名度。
3．社區(qū)銀行功能上的創(chuàng)新，豐富了農(nóng)信社傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的內(nèi)涵，促進(jìn)了農(nóng)信社的業(yè)務(wù)發(fā)展。
（二）經(jīng)營中存在的不足
在我社社區(qū)銀行的發(fā)展過程中，還有很多自身的不足，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
1．無法取得監(jiān)管準(zhǔn)入牌照。監(jiān)管當(dāng)局對于“社區(qū)銀行”的發(fā)展還處在審慎、嘗試階段，監(jiān)管準(zhǔn)入較嚴(yán)格。
2．產(chǎn)品單一，無法滿足客戶多樣化的需求。全省代理理財(cái)業(yè)務(wù)剛剛起步，自營理財(cái)業(yè)務(wù)在銀監(jiān)35號文限制下難以擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。
3．非金融增值產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢。與社區(qū)周邊超市相比，我社銷售的產(chǎn)品種類較為單一且不具備價(jià)格優(yōu)勢，同時(shí)，國內(nèi)主要電商平臺的不斷滲透對我社形成一定沖擊。
4．功能不全，無法開展核心業(yè)務(wù)。由于準(zhǔn)入限制，社區(qū)銀行無法開展人工業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)僅限于常規(guī)電子自助類業(yè)務(wù)，辦理核心業(yè)務(wù)還要推薦客戶到周邊傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)辦理，便捷性差。
5．定位低，服務(wù)需求不大。受互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，用戶習(xí)慣發(fā)生了很大改變，很多業(yè)務(wù)通過電子銀行、手機(jī)銀行等渠道足不出戶即可辦理，而當(dāng)前的社區(qū)銀行主要是提供自助服務(wù)，這樣的定位，決定了社區(qū)銀行的價(jià)值比預(yù)期要低。
6．成本投入過大。經(jīng)測算每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)一年的營運(yùn)成本大約90萬元，由于當(dāng)前的社區(qū)銀行只是周邊物理網(wǎng)點(diǎn)和聯(lián)社科技部門的附屬機(jī)構(gòu)，對其無法進(jìn)行科學(xué)、獨(dú)立的效益分析，主觀估算下來，實(shí)際投入遠(yuǎn)大于產(chǎn)出。
四、對我社社區(qū)銀行發(fā)展的思考
雖然“社區(qū)銀行”服務(wù)模式的創(chuàng)新，是我社貫徹落實(shí)國家金融惠民政策與金融支持小微企業(yè)政策、服務(wù)基礎(chǔ)民生的務(wù)實(shí)之舉。但面對社區(qū)銀行發(fā)展的重重困難，我社只有在政策鼓勵(lì)的前提下，堅(jiān)持因地制宜的原則，先試點(diǎn)，再推行，切不可盲目進(jìn)行“圈地運(yùn)動(dòng)”、大量新建物理網(wǎng)點(diǎn)。在開展社區(qū)銀行工作時(shí)，有如下建議。
（一）加強(qiáng)與監(jiān)管部門溝通，解決監(jiān)管準(zhǔn)入問題是穩(wěn)健發(fā)展社區(qū)銀行的基礎(chǔ)。
（二）增強(qiáng)科技投入，加快產(chǎn)品研發(fā)，提供多樣化的產(chǎn)品，不斷滿足客戶需求。
（三）強(qiáng)化管理、提高服務(wù)營銷效率。
（四）因地制宜、有選擇性地進(jìn)行嘗試。
1．建議在現(xiàn)有的社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)中，甄選2—3家機(jī)構(gòu)試點(diǎn)，滿足監(jiān)管準(zhǔn)入要求，持照經(jīng)營。
2．選擇合適社區(qū)建立社區(qū)信用社、分社、離行式自助銀行。
3．豐富特殊地理位置上的離行式自助銀行服務(wù)功能，適當(dāng)配備工作人員和保安。
4．優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)有物理網(wǎng)點(diǎn)。
附件：1．呈貢區(qū)聯(lián)社關(guān)于白龍社區(qū)自助銀行運(yùn)營的分析報(bào)告
2．西山區(qū)聯(lián)社建立社區(qū)銀行的情況簡介
附件1：
呈貢區(qū)聯(lián)社關(guān)于白龍社區(qū)
自助銀行的運(yùn)營分析報(bào)告
呈貢區(qū)聯(lián)社白龍社區(qū)自助銀行作為全省農(nóng)信社首個(gè)以“生活+金融”模式試點(diǎn)運(yùn)營的自助網(wǎng)點(diǎn)，于2015年4月28日正式開業(yè)，自設(shè)立之初，白龍社區(qū)銀行就一直得到省、市聯(lián)社的關(guān)心支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在探索、創(chuàng)新、發(fā)展農(nóng)信特色社區(qū)銀行、建立農(nóng)信社區(qū)銀行品牌的道路上邁出了第一步。為此，呈貢聯(lián)社秉承“生活+金融”的經(jīng)營理念，以滿足社區(qū)客戶需求為宗旨，在服務(wù)時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)手段等方面不斷因地制宜調(diào)整經(jīng)營策略，在提供傳統(tǒng)金融服務(wù)的同時(shí)，豐富增值服務(wù)，擴(kuò)大客戶群體，增強(qiáng)與客戶的黏度，塑造農(nóng)信社區(qū)自助銀行形象?，F(xiàn)將白龍社區(qū)自助銀行的運(yùn)營情況分析匯報(bào)如下：
一、呈貢聯(lián)社基本情況
呈貢聯(lián)社服務(wù)于呈貢區(qū)6個(gè)街道29個(gè)社區(qū)及高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、旅度區(qū)、陽管會托管的4個(gè)街道36個(gè)社區(qū)。共有在職員工360人，內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)部門13個(gè)；下轄營業(yè)部1個(gè)，經(jīng)營社7個(gè)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)33個(gè)，設(shè)有在行及離行自助點(diǎn)107個(gè)。截至2015年10月31日，各項(xiàng)存款余額154.78億元，市場占比45.38%；各項(xiàng)貸款余額114.93億元，市場占比57.49%。
二、白龍社區(qū)自助銀行基本情況
呈貢聯(lián)社白龍社區(qū)自助銀行位于昆明市呈貢區(qū)市政府住宅A區(qū)，周圍有市政府浣園和沁園兩個(gè)小區(qū)，共有住戶1930戶，其中常住居民約占30%—40%。常住居民以中老年人群居多，金融需求較為傳統(tǒng)、保守。社區(qū)自助銀行附近有農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1個(gè)，營業(yè)中的餐飲、醫(yī)藥、通訊、超市等商鋪30個(gè)，由于小區(qū)居住密度較低，周邊配套設(shè)施較為單一，平時(shí)人流量不大。
白龍社區(qū)銀行由原先的自助銀行升級而成，經(jīng)營面積約200平米，共2層，裝修設(shè)計(jì)以“農(nóng)信城市小站”為主題，一層定位于“自助服務(wù)、便民小站”，用于辦理日常自助銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)上商城商品銷售、“智慧農(nóng)信”展示農(nóng)信文化、查詢信息及推介產(chǎn)品等。配置有存取款一體機(jī)3臺、網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)1臺以及智慧農(nóng)信服務(wù)終端、昆明市聯(lián)社微信銀行終端、網(wǎng)上商城商品展示終端各1臺。二層定位于“產(chǎn)品咨詢，交流互動(dòng)”，主要用于接待客戶、開展銀行業(yè)務(wù)營銷、舉辦客戶活動(dòng)沙龍等。配備有自助發(fā)卡機(jī)、移動(dòng)營銷終端、內(nèi)外網(wǎng)電腦、貴金屬展示柜、自助飲料機(jī)、書柜、操作臺、投影儀等設(shè)備，便于受理客戶咨詢、舉辦客戶營銷活動(dòng)，并可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場發(fā)卡。
同時(shí)，為方便來訪客戶，社區(qū)銀行還配備了社區(qū)活動(dòng)公告牌、身高體重測量儀、兒童搖搖車、針線包等便民設(shè)施，以及提供代訂酒店、機(jī)票、家政服務(wù)等，為客戶提供生活便利。總體來說，作為全省農(nóng)信社首個(gè)試點(diǎn)“生活+金融”模式的自助銀行，力求為周邊社區(qū)居民提供較為完善的金融服務(wù)及多樣化的生活服務(wù)，從而吸引客戶，樹立農(nóng)信社區(qū)銀行服務(wù)品牌。
三、開業(yè)以來的總體運(yùn)營情況
白龍社區(qū)自助銀行自2015年4月28日開業(yè)以來，得到了省市聯(lián)社的大力支持，省市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次蒞臨現(xiàn)場調(diào)研指導(dǎo)，提出了許多寶貴意見。區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)也高度重視，在網(wǎng)點(diǎn)軟硬件設(shè)施配置、營銷活動(dòng)開展、人員配備及考核等方面給予全力支持，并鼓勵(lì)不斷嘗試、創(chuàng)新，針對社區(qū)銀行所屬基層社擬定了專項(xiàng)考核辦法。
運(yùn)營的前三個(gè)月，總體較為順利，三個(gè)月累計(jì)接待客戶約8000人/次，通過自助機(jī)具發(fā)放借記卡113張，并成功實(shí)現(xiàn)刷卡消費(fèi)；開通并激活使用手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀97戶；營銷新增存款252萬元，新增貸款324萬元，銷售理財(cái)產(chǎn)品251萬元，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上商城線上交易33筆。共有1763人/次參與了“1元換購”及兒童搖搖車活動(dòng)，3486人/次免費(fèi)使用了身高測量儀。自助機(jī)具三個(gè)月實(shí)現(xiàn)交易量4282筆，日均進(jìn)店人數(shù)80人，自助機(jī)具交易量是社區(qū)銀行開業(yè)前的2.3倍；社區(qū)活動(dòng)方面，先后組織了證券投資講座沙龍、醫(yī)療健康講座、親子教育講座、兒童畫展、“六·一”兒童節(jié)游園活動(dòng)、水星家紡特賣會、周五電影夜等一系列大小社區(qū)活動(dòng)13場，參與人數(shù)達(dá)400余人；開展了信貸知識進(jìn)社區(qū)、社區(qū)客戶需求問卷調(diào)查等業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)2次，發(fā)放宣傳單、宣傳折頁近千份，有效宣傳了農(nóng)信業(yè)務(wù)和農(nóng)信品牌；接待近30家兄弟聯(lián)社參觀了解農(nóng)信社區(qū)銀行，促進(jìn)了聯(lián)社間的交流學(xué)習(xí)和相互借鑒。
7月底，由于監(jiān)管方面原因，白龍社區(qū)銀行暫停人工服務(wù)，僅開放自助設(shè)備供使用，直至10月中旬才重新恢復(fù)人工服務(wù)。
經(jīng)過幾個(gè)月的經(jīng)營，白龍社區(qū)自助銀行逐步積累了自己的客戶群，在周邊社區(qū)中形成了一定的知名度和影響力，樹立了良好的口碑，并取得了一定的經(jīng)營業(yè)績，但由于監(jiān)管原因，社區(qū)銀行員工不能現(xiàn)場辦理銀行業(yè)務(wù)，只能充當(dāng)大堂業(yè)務(wù)引導(dǎo)員，制約了部分業(yè)務(wù)的拓展。
四、成本效益分析
作為輕型化、小型化網(wǎng)點(diǎn)的一種探索，白龍社區(qū)銀行自開業(yè)以來，不斷調(diào)整經(jīng)營思路，努力提高運(yùn)營效率，以便民服務(wù)為吸引客戶的手段，以存款、貸款、理財(cái)產(chǎn)品為主要利潤來源，有針對性地開展主動(dòng)營銷；同時(shí)，加強(qiáng)成本效益核算和經(jīng)營考核，引導(dǎo)社區(qū)銀行工作人員突出工作重點(diǎn)，完成聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)。根據(jù)開業(yè)以來的運(yùn)營情況，現(xiàn)對社區(qū)銀行的成本效益作以下分析：
